Cómo dimensionar un mercado en México con datos públicos gratuitos

Una MiPyME técnica en México puede construir una estimación defendible del tamaño de su mercado usando solo datos públicos, sin una suscripción de investigación de pago. El INEGI publica los tres insumos que necesita un primer cálculo de TAM/SAM/SOM - el sistema de clasificación para definir el objetivo con precisión, un directorio a nivel de establecimiento para contarlo y un desglose del valor agregado por estrato de tamaño para ponerle un precio -, y el método que sigue los combina en un número con márgenes de error honestos que puedes ejecutar esta misma semana.

Los tres conjuntos de datos, y para qué sirve cada uno

Tres fuentes gratuitas hacen el trabajo, y no son intercambiables.

El SCIAN México 2023 es la capa de clasificación. De acuerdo con la ficha de referencia del SCIAN del INEGI, se organiza en 20 sectores, 94 subsectores, 305 ramas, 610 subramas y 1,086 clases de actividad, y se mantiene de forma conjunta con Statistics Canada y la Oficina del Censo de Estados Unidos, en lugar de ser una traducción del NAICS. Es la forma de precisar exactamente qué mercado estás dimensionando.

El DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas) es la capa de conteo. De acuerdo con la edición 05/2026 del DENUE del INEGI (Comunicado de Prensa 27/26, publicado el 20 de mayo de 2026), registra 6,138,075 establecimientos a nivel nacional. Es un directorio, no un censo: el INEGI lo actualiza dos veces al año, en mayo y noviembre, y la siguiente edición está prevista para el 25 de noviembre de 2026 según ese mismo comunicado. Clasifica los establecimientos con el SCIAN 2023 desde la edición 11/2024, según el documento metodológico del DENUE del INEGI.

Los Censos Económicos son la capa de valor. De acuerdo con los resultados definitivos de los Censos Económicos 2024 del INEGI (Comunicado de Prensa 79/25, del 24 de julio de 2025), el censo de 2024 - la vigésima edición, levantada cada cinco años desde 1930 y referida al año calendario 2023 - contabilizó 7,093,631 establecimientos y 36,592,279 personas ocupadas. El censo es lo que permite convertir un conteo bruto de establecimientos en un orden de magnitud de ingresos, porque publica el valor agregado por estrato de tamaño, algo que el DENUE no incluye.

Los establecimientos no son empresas

Antes de contar cualquier cosa, fija una distinción que la mayoría de las guías omite. El DENUE y el censo cuentan establecimientos - unidades físicas de una sola ubicación -, mientras que los Censos Económicos también reportan unidades económicas, que en algunos sectores se cuentan por empresa. La brecha se ve en el propio censo: el mismo Comunicado 79/25 del INEGI reporta 7,093,631 establecimientos a nivel nacional, pero 5,468,180 unidades económicas en el sector privado y paraestatal para 2023. Una sola empresa puede operar muchos establecimientos, así que un conteo de establecimientos es una cota superior del número de empresas a las que podrías venderle, no el número de empresas en sí.

Qué estrato de tamaño usar como filtro

La definición oficial de tamaño es la estratificación de la Secretaría de Economía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, que sigue siendo la norma vigente. Fija a la Micro en hasta 10 trabajadores en todos los sectores; a la Pequeña en 11 a 30 trabajadores en Comercio y 11 a 50 en Industria y Servicios; y a la Mediana en 31 a 100 en Comercio, 51 a 100 en Servicios y 51 a 250 en Industria, con un puntaje combinado que pondera a los trabajadores en 10 por ciento y a las ventas anuales en 90 por ciento. Los propios estratos de personal ocupado del DENUE son parecidos, pero no idénticos, así que decide cuál definición usarás y mantenla consistente en toda la estimación.

El método, paso a paso

Ejecuta estos siete pasos en orden. Cada uno se puede hacer con un navegador y las herramientas públicas.

1. Define el objetivo con un código SCIAN 2023. Una empresa que vende sensores de IoT industrial a fabricantes de autopartes, por ejemplo, se ubica en los sectores manufactureros 31-33 y debe descender hasta la clase de “fabricación de partes para vehículos automotores” usando el catálogo SCIAN del INEGI o el filtro de actividad del DENUE. Anota el código; cada paso posterior depende de él.

2. Cuenta los establecimientos en el DENUE para ese código, filtrados por estado o municipio y por estrato de tamaño. Como punto de referencia real, el DENUE 05/2026 del INEGI (Comunicado 27/26) reporta 2,229 establecimientos a nivel nacional bajo “fabricación de partes para vehículos automotores”. Haz el conteo en el mapa de consulta del DENUE o, para un total filtrado por tamaño y a escala, a través de la API del DENUE del INEGI, que expone siete métodos de consulta, incluido BuscarAreaActEstr, y requiere un token que se obtiene al registrarse, según la página de la API del DENUE del INEGI. El DENUE también permite observar cómo se mueve un mercado local en el tiempo: el mismo comunicado señala que los salones de belleza en Jesús María, Aguascalientes crecieron de 95 a 267 establecimientos entre 2010 y 2025.

3. Verifica la vigencia y la cobertura. Confirma la fecha de la edición, ya que el directorio se actualiza dos veces al año, no en tiempo real. Luego considera lo que el DENUE omite por diseño. Según el documento metodológico del DENUE del INEGI, excluye las unidades captadas solo por la muestra rural del censo, los sectores agropecuario y forestal completos, el transporte urbano y suburbano de pasajeros, los taxis de sitio y de ruleteo, las asociaciones políticas, los hogares con empleados domésticos y las misiones diplomáticas. Su regla geográfica cubre las localidades de 2,500 o más habitantes, todas las cabeceras municipales sin importar su tamaño, y las localidades económicamente relevantes, como los corredores industriales. El conteo real dentro del alcance puede ser algo mayor que el que muestra el DENUE, concentrado en la cola informal y rural.

4. Pon un orden de magnitud de ingresos sobre el conteo con el valor agregado del censo. Según el Comunicado 79/25 del INEGI, el valor agregado censal bruto (VACB) nacional fue de 15,667,990 millones de pesos en 2023 entre 5,468,180 unidades privadas y paraestatales, distribuido por estrato de tamaño censal así: la Micro (0 a 10 personas) concentró 95.4 por ciento de las unidades y 16.0 por ciento del VACB; las Pymes (11 a 250) concentraron 4.5 por ciento de las unidades y 29.7 por ciento del VACB; y las Grandes (250 o más) concentraron 0.2 por ciento de las unidades y 54.3 por ciento del VACB. Dividir la participación del VACB de cada estrato entre su participación en las unidades da un promedio nacional ilustrativo de alrededor de 0.48 millones de pesos por unidad micro, 18.9 millones por pyme y 779 millones por unidad grande al año. Tómalos estrictamente como una verificación de orden de magnitud: son una derivación a partir de participaciones publicadas, no una cifra por unidad publicada por el INEGI, son promedios nacionales de todos los sectores y no específicos por SCIAN, y el VACB es el valor de la producción menos el costo de los insumos, no las ventas ni la utilidad. Cuando la precisión importa, obtén los tabulados censales específicos por SCIAN.

5. Descuenta por informalidad, y nombra la métrica. Existen dos tasas de informalidad distintas, y citar una como si fuera la otra es el error más común al dimensionar mercados en México. De acuerdo con el indicador de la ENOE del INEGI (Boletín 403/26, publicado el 25 de junio de 2026), la tasa de informalidad laboral fue de 55.2 por ciento en mayo de 2026, frente a 54.9 por ciento en mayo de 2025 - una proporción de la población ocupada. Por separado, de acuerdo con el Comunicado 79/25 del INEGI, las unidades económicas informales fueron 64.3 por ciento de todas las unidades en 2023, frente a 62.6 por ciento en 2018 - una proporción de unidades económicas, no de personas. Miden cosas distintas y no pueden usarse como el mismo multiplicador. Nota además que las unidades formales representaron 96.4 por ciento del VACB en 2023 y las informales 3.6 por ciento, así que un ajuste por informalidad recorta mucho más tu número de unidades que el valor abordable.

6. Contrasta la consistencia macro con Data México. La Secretaría de Economía opera Data México como una plataforma gratuita y abierta de visualizaciones de industria y comercio. Úsala para probar si tus totales a nivel de sector se ven plausibles, pero no esperes de ella un conteo de establecimientos: es una capa de visualización agregada, no un sustituto del DENUE.

7. Presenta el TAM, el SAM y el SOM como un rango, no como un punto. Dada la informalidad, la exclusión de la muestra rural, los sectores excluidos y la desactualización semestral, una sola cifra implica una precisión que los datos no respaldan. Reporta una banda con los supuestos declarados, para que quien la lea pueda ver cuál descuento está haciendo el trabajo.

Lo que estos números no son

Tres salvaguardas mantienen honesta la estimación. El VACB es valor agregado, no ingresos ni utilidad, así que nunca lo presentes como ventas. El DENUE cuenta establecimientos, no entidades legales, así que no es un registro de empresas ni una herramienta de verificación de contrapartes. Y las tasas de informalidad laboral y de unidades son mediciones separadas que siempre deben etiquetarse según cuál se está usando.

La ventaja es que nada de esto requiere una suscripción. La clasificación, el directorio, los agregados del censo y la capa de visualización son todos públicos, lo que significa que la estimación de primera pasada que decide si un mercado merece un estudio más profundo te cuesta tiempo, no presupuesto. Los recursos gratuitos de Ascend reúnen las listas de verificación y calculadoras que convierten esta secuencia en un ejercicio repetible de un día.

Un estudio de mercado construido así no será exacto. Será rastreable hasta la fecha de la edición y la fuente de cada cifra, que es el estándar que en realidad necesita una decisión de entrada.